商(shang)(shang)(shang)業(ye)航(hang)天(tian)是新(xin)(xin)時(shi)期大國(guo)(guo)戰略必(bi)爭之高地(di)。我(wo)國(guo)(guo)高度重視商(shang)(shang)(shang)業(ye)航(hang)天(tian)發展，繼中(zhong)央(yang)經濟工作會議(yi)將(jiang)商(shang)(shang)(shang)業(ye)航(hang)天(tian)列為(wei)(wei)(wei)戰略性新(xin)(xin)興產業(ye)后，2024年《政(zheng)府工作報告(gao)》首次提(ti)出(chu)(chu)將(jiang)商(shang)(shang)(shang)業(ye)航(hang)天(tian)打造為(wei)(wei)(wei)新(xin)(xin)增長引擎之一(yi)。在以SpaceX公司為(wei)(wei)(wei)代表(biao)的(de)全球商(shang)(shang)(shang)業(ye)航(hang)天(tian)頭部企(qi)業(ye)對有限的(de)空(kong)間(jian)軌頻資(zi)源快速搶占(zhan)的(de)背(bei)景下(xia)，商(shang)(shang)(shang)業(ye)航(hang)天(tian)作為(wei)(wei)(wei)傳統(tong)航(hang)天(tian)的(de)重要(yao)補充和延伸，對于我(wo)國(guo)(guo)搶占(zhan)產業(ye)發展制高點(dian)，確保戰略安全、空(kong)間(jian)安全、網絡安全具有重要(yao)意義。北京(jing)和上海(hai)作為(wei)(wei)(wei)我(wo)國(guo)(guo)航(hang)天(tian)產業(ye)重地(di)和商(shang)(shang)(shang)業(ye)航(hang)天(tian)先(xian)(xian)行者，先(xian)(xian)后發布市級行動(dong)方案或計(ji)劃，積極搶抓商(shang)(shang)(shang)業(ye)航(hang)天(tian)發展先(xian)(xian)機。本文(wen)通過京(jing)滬兩(liang)地(di)商(shang)(shang)(shang)業(ye)航(hang)天(tian)產業(ye)發展情(qing)況(kuang)對比分析(xi)，提(ti)出(chu)(chu)北京(jing)新(xin)(xin)時(shi)期高質量(liang)發展商(shang)(shang)(shang)業(ye)航(hang)天(tian)相(xiang)關建議(yi)。
一、商業航天產業鏈及市場規模
相對于以科研探索、戰略任務(wu)承擔為目的(de)的(de)傳(chuan)統(tong)(tong)航(hang)(hang)天(tian)，商(shang)(shang)業(ye)(ye)航(hang)(hang)天(tian)是(shi)指(zhi)充分發(fa)(fa)揮市(shi)場在資源配置中(zhong)(zhong)的(de)作用(yong)，以盈(ying)利為目的(de)航(hang)(hang)天(tian)活動(dong)的(de)統(tong)(tong)稱。全球主要航(hang)(hang)天(tian)強國(guo)均有共識，發(fa)(fa)展航(hang)(hang)天(tian)產(chan)業(ye)(ye)除靠“國(guo)家隊(dui)”進行戰略布局，同樣需要商(shang)(shang)業(ye)(ye)航(hang)(hang)天(tian)企業(ye)(ye)在競爭中(zhong)(zhong)發(fa)(fa)揮積極作用(yong)，尤其(qi)是(shi)發(fa)(fa)揮民營企業(ye)(ye)自身靈活性(xing)優(you)勢。根據美國(guo)衛星工業(ye)(ye)協(xie)會(hui)SIA的(de)統(tong)(tong)計數(shu)據，2022年(nian)全球航(hang)(hang)天(tian)產(chan)業(ye)(ye)總(zong)收入達3840億美元(yuan)，其(qi)中(zhong)(zhong)商(shang)(shang)業(ye)(ye)航(hang)(hang)天(tian)產(chan)業(ye)(ye)規模2810億美元(yuan)，占比73%。
注：根據公開資料整理，北國咨繪制
圖(tu)1 商業(ye)航天產業(ye)鏈
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圖2 產(chan)(chan)業鏈各(ge)環節產(chan)(chan)值占比(bi)
根(gen)據美(mei)國(guo)衛星工業(ye)協(xie)會SIA的統計(ji)數據，2022年(nian)全球航(hang)(hang)(hang)天(tian)(tian)(tian)產業(ye)總收入達(da)3840億(yi)美(mei)元，其中商業(ye)航(hang)(hang)(hang)天(tian)(tian)(tian)產業(ye)規模2810億(yi)美(mei)元，占比73%。艾媒咨詢數據顯(xian)示，2022年(nian)中國(guo)商業(ye)航(hang)(hang)(hang)天(tian)(tian)(tian)市場(chang)規模約1.5億(yi)元，預計(ji)2024年(nian)中國(guo)商業(ye)航(hang)(hang)(hang)天(tian)(tian)(tian)市場(chang)規模將達(da)2.3萬(wan)億(yi)元，2017-2024年(nian)均(jun)復合增長(chang)率超20%；預計(ji)2025年(nian)市場(chang)規模將超過2.8萬(wan)億(yi)元。
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圖3 2015-2025年中國商業(ye)航天市場規模及增長率
二、北京、上海商業航天發展情況比較
北(bei)京是我(wo)國航(hang)(hang)(hang)(hang)天(tian)事(shi)業(ye)的發源地，航(hang)(hang)(hang)(hang)天(tian)領(ling)域科技創(chuang)新資源豐(feng)富，商(shang)(shang)業(ye)航(hang)(hang)(hang)(hang)天(tian)產業(ye)發展國內領(ling)先，聚(ju)集(ji)了全國主要的核心研(yan)發單位(wei)，研(yan)發設施齊全、創(chuang)新人(ren)才集(ji)聚(ju)，已經初(chu)步(bu)形成規(gui)模化的民(min)營商(shang)(shang)業(ye)航(hang)(hang)(hang)(hang)天(tian)創(chuang)新產業(ye)集(ji)群。上海具備做大做強(qiang)商(shang)(shang)業(ye)航(hang)(hang)(hang)(hang)天(tian)產業(ye)的基礎，在星座牽引、科研(yan)攻關、核心制(zhi)造等(deng)環節優勢明(ming)顯。
（一）產(chan)業鏈環節覆蓋方(fang)面：北京產(chan)業鏈環節齊全且優勢突出
北(bei)京商業航天產業鏈齊全，覆蓋(gai)衛(wei)星制(zhi)造、火(huo)箭(jian)(jian)制(zhi)造、地面設備制(zhi)造、運營與應用服(fu)務等全部產業鏈環(huan)節(jie)，且各環(huan)節(jie)均聚集了一批優勢(shi)企業，實力強勁。上(shang)海(hai)具有完備的(de)智能制(zhi)造業產業基礎，近年來(lai)積(ji)極成立上(shang)海(hai)垣信、格思航天、航天科技火(huo)箭(jian)(jian)公(gong)司等，補齊衛(wei)星研(yan)制(zhi)、火(huo)箭(jian)(jian)研(yan)制(zhi)等產業鏈環(huan)節(jie)。
（二）優勢(shi)企業集聚方(fang)面：北京企業量質并舉集聚優勢(shi)領先
北(bei)(bei)京(jing)擁有(you)航(hang)天(tian)科技、航(hang)天(tian)科工兩大央企(qi)，同時(shi)已集聚商(shang)業(ye)(ye)航(hang)天(tian)重(zhong)(zhong)點(dian)企(qi)業(ye)(ye)200余家(jia)(jia)，培育出銀(yin)河航(hang)天(tian)、藍箭航(hang)天(tian)等一(yi)(yi)批商(shang)業(ye)(ye)航(hang)天(tian)獨角獸(shou)(shou)企(qi)業(ye)(ye)。“2023中(zhong)國(guo)商(shang)業(ye)(ye)航(hang)天(tian)企(qi)業(ye)(ye)百強”榜單中(zhong)，51家(jia)(jia)在北(bei)(bei)京(jing)；全(quan)國(guo)10家(jia)(jia)獨角獸(shou)(shou)企(qi)業(ye)(ye)中(zhong)，6家(jia)(jia)在北(bei)(bei)京(jing)。上海(hai)擁有(you)航(hang)天(tian)八院(yuan)、中(zhong)科院(yuan)微小衛(wei)星等重(zhong)(zhong)點(dian)科研機構，集聚格思航(hang)天(tian)、歐科微、上海(hai)垣信、華(hua)測(ce)等一(yi)(yi)批商(shang)業(ye)(ye)航(hang)天(tian)企(qi)業(ye)(ye)，百強企(qi)業(ye)(ye)中(zhong)上海(hai)占據6席。
（三(san)）星(xing)座計劃部署方面：上海部署G60大型星(xing)座牽引產業發展(zhan)
由(you)上(shang)海市國資委控股、上(shang)海聯和(he)投(tou)資牽(qian)頭(tou)發(fa)起設立的(de)(de)上(shang)海垣信，積極組織推進G60星(xing)鏈計劃（1.2萬(wan)顆），通(tong)過大型(xing)星(xing)座(zuo)(zuo)(zuo)建設牽(qian)引產業(ye)快(kuai)速發(fa)展。北京目前尚未有大型(xing)星(xing)座(zuo)(zuo)(zuo)規(gui)劃，頭(tou)部企業(ye)大多以(yi)遙感(gan)星(xing)座(zuo)(zuo)(zuo)為(wei)主，如航(hang)(hang)天宏(hong)圖的(de)(de)“女媧”星(xing)座(zuo)(zuo)(zuo)，北京零重(zhong)空間的(de)(de)“靈鵲(que)”星(xing)座(zuo)(zuo)(zuo)等，此外銀河航(hang)(hang)天提出“小(xiao)蜘蛛網”通(tong)信星(xing)座(zuo)(zuo)(zuo)（擬發(fa)射衛星(xing)1804顆）。
（四）產業空(kong)間(jian)布(bu)局(ju)方面：兩地均已初步形成(cheng)相對集聚(ju)的空(kong)間(jian)布(bu)局(ju)
北京立(li)足經開區(qu)、大興區(qu)商(shang)業(ye)火箭(jian)企(qi)(qi)業(ye)集(ji)聚優勢(shi)，做強(qiang)“南箭(jian)”；立(li)足海(hai)(hai)淀區(qu)商(shang)業(ye)衛(wei)星企(qi)(qi)業(ye)集(ji)聚優勢(shi)，做強(qiang)“北星”，輻射帶動其他各區(qu)，形成(cheng)全市產業(ye)協作互(hu)補格局(ju)。上海(hai)(hai)圍繞閔(min)行上海(hai)(hai)航天城、浦東(dong)衛(wei)星互(hu)聯網科研基(ji)(ji)地、臨(lin)港衛(wei)星制造集(ji)聚區(qu)、青浦北斗(dou)空間信息(xi)應用示范區(qu)、松江衛(wei)星產業(ye)基(ji)(ji)地等，基(ji)(ji)本(ben)形成(cheng)“核心主體+東(dong)、西兩翼”的商(shang)業(ye)航天空間布局(ju)。
注：根據公開資料整理，北國咨繪制
圖4 北京(jing)市“南箭北星”空間布局
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圖5 上海“一體(ti)兩翼”空間布局
（五）創(chuang)新(xin)資(zi)源方面(mian)：北(bei)京商業航天創(chuang)新(xin)資(zi)源更加立體豐富
北京作(zuo)為(wei)創(chuang)新(xin)資源集(ji)聚(ju)地，聚(ju)集(ji)了航(hang)(hang)天科技(ji)、航(hang)(hang)天科工(gong)、星(xing)網公司(si)研(yan)究院等(deng)國(guo)家主導的(de)研(yan)究力(li)量(liang)；擁有(you)清華、北大(da)、北航(hang)(hang)等(deng)頂(ding)級(ji)的(de)科研(yan)創(chuang)新(xin)力(li)量(liang)；集(ji)聚(ju)銀河航(hang)(hang)天、星(xing)際(ji)榮耀等(deng)商業(ye)航(hang)(hang)天民營(ying)頭部企業(ye)，創(chuang)新(xin)資源優勢(shi)得天獨厚。上海主要依托航(hang)(hang)天八院、中科院微小(xiao)衛星(xing)、上海空間推進研(yan)究所等(deng)科研(yan)院所和高校，在衛星(xing)制造、運載火箭(jian)研(yan)制、衛星(xing)運營(ying)和服務等(deng)領域發力(li)。
（六）產業政(zheng)策方面：兩地均積極完善頂層設計
北(bei)京(jing)于2021年(nian)(nian)(nian)率(lv)先(xian)出(chu)臺《北(bei)京(jing)市(shi)支(zhi)持(chi)衛星(xing)網絡產(chan)業發展(zhan)的(de)若干措施》，2024年(nian)(nian)(nian)初(chu)印(yin)發《北(bei)京(jing)市(shi)加(jia)(jia)快商業航(hang)天創新發展(zhan)行動方(fang)案（2024-2028年(nian)(nian)(nian)）》。此外，經開區(qu)(qu)(qu)、大(da)興(xing)區(qu)(qu)(qu)、豐臺區(qu)(qu)(qu)陸續發布區(qu)(qu)(qu)級(ji)支(zhi)持(chi)政(zheng)策(ce)，市(shi)區(qu)(qu)(qu)兩(liang)級(ji)政(zheng)策(ce)體(ti)系初(chu)步形成。上海(hai)于2022年(nian)(nian)(nian)印(yin)發《關于本市(shi)推進(jin)空間(jian)信息產(chan)業高質量(liang)發展(zhan)的(de)實施意(yi)見》、2023年(nian)(nian)(nian)印(yin)發《上海(hai)市(shi)促進(jin)商業航(hang)天發展(zhan)打(da)造空間(jian)信息產(chan)業高地行動計劃（2023-2025年(nian)(nian)(nian)）》，提出(chu)在衛星(xing)批量(liang)化、火箭總裝測試和終端(duan)制造等方(fang)面，加(jia)(jia)大(da)支(zhi)持(chi)力度。
（七）金(jin)融環境方(fang)面(mian)：兩地均高(gao)度(du)重視金(jin)融對(dui)產業的加(jia)持
商業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)航(hang)(hang)天(tian)具有(you)高(gao)技術、高(gao)投(tou)(tou)入(ru)、高(gao)風險、長周期“三(san)高(gao)一長”的特點(dian)，對金(jin)融環境具有(you)較高(gao)需求。2023年5月，經開區設立產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)升(sheng)級(ji)基(ji)金(jin)，首(shou)個項(xiang)目(mu)即(ji)投(tou)(tou)資商業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)航(hang)(hang)天(tian)企業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)。2023年10月，大(da)興(xing)區設立規模50億(yi)元的北京(jing)新(xin)(xin)華商業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)航(hang)(hang)天(tian)產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)基(ji)金(jin)，專項(xiang)用(yong)于北京(jing)商業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)航(hang)(hang)天(tian)產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)基(ji)地(di)(di)項(xiang)目(mu)的落地(di)(di)。上海發布2024“投(tou)(tou)資上海”政策(ce)包，圍繞商業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)航(hang)(hang)天(tian)等十大(da)重點(dian)產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)鏈(lian)及細分(fen)賽道(dao)，新(xin)(xin)增2萬(wan)億(yi)銀(yin)行(xing)授信。浦東科技創新(xin)(xin)基(ji)金(jin)積極投(tou)(tou)資藍箭(jian)航(hang)(hang)天(tian)等，并(bing)與張江(jiang)燧鋒(feng)子基(ji)金(jin)通過招投(tou)(tou)聯動以(yi)“耐心資本”支持商業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)航(hang)(hang)天(tian)領域企業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)在(zai)上海落地(di)(di)布局。
（八）區域協(xie)同方面：長三角區域協(xie)同優勢顯著
相比(bi)京津冀區域(yu)，長三(san)角(jiao)區域(yu)擁有良好的(de)制造(zao)基礎與關(guan)鍵環節協同配套能(neng)力(li)，為上海商(shang)業航天快速發展奠定良好的(de)基礎。江(jiang)蘇蘇州(zhou)、南通等布局衛星(xing)研制、運(yun)載火箭制造(zao)、商(shang)業航天配套服務等；浙(zhe)江(jiang)嘉興和寧波在運(yun)載火箭指(zhi)導、應用服務領域(yu)形成優(you)勢；浙(zhe)江(jiang)臺州(zhou)擁有衛星(xing)智(zhi)能(neng)制造(zao)；浙(zhe)江(jiang)湖州(zhou)擁有火箭測試、總裝等。
綜上(shang)，北京(jing)在產業鏈環節覆(fu)蓋(gai)、優(you)勢(shi)企(qi)業集(ji)聚、創新資(zi)源等(deng)方(fang)面(mian)優(you)勢(shi)突出。但相比上(shang)海，在大型(xing)星座(zuo)計劃(hua)牽引、區域(yu)配(pei)套協同(tong)等(deng)方(fang)面(mian)存(cun)在一定的差距。尤其是隨著上(shang)海垣信“G60星鏈計劃(hua)”的推(tui)出，上(shang)海市積極推(tui)動衛(wei)星制(zhi)(zhi)造、火箭研(yan)制(zhi)(zhi)等(deng)環節后來居上(shang)，將在吸引產業優(you)質資(zi)源集(ji)聚、搶(qiang)占產業發展制(zhi)(zhi)高點上(shang)形成新的重要抓手(shou)。
三、北京商業航天產業高質量發展建議
加(jia)快實施(shi)重大(da)(da)戰略性標桿(gan)項(xiang)目。北京應加(jia)大(da)(da)資源統(tong)籌(chou)力(li)度(du)，全面梳理各頭部企業的(de)(de)資源優勢，發(fa)揮(hui)大(da)(da)型星(xing)座(zuo)對產(chan)(chan)業鏈的(de)(de)牽引作用，切實助力(li)商業航天(tian)產(chan)(chan)業的(de)(de)高質量發(fa)展，培育形成(cheng)新質生產(chan)(chan)力(li)。
加大力度(du)支持關鍵核(he)心技術(shu)創新(xin)。積極開展央地協同、產(chan)學研用協同，加大可重復(fu)使用火箭、大噸位發動機等關鍵核(he)心技術(shu)研發；前(qian)瞻布局太(tai)空探(tan)測、空間(jian)實驗等一批前(qian)沿技術(shu)，切實鞏固北京(jing)在創新(xin)引(yin)領方面的優勢。
出臺更有力度和(he)針對性的(de)政(zheng)策(ce)。借(jie)鑒深圳、重慶等地(di)(di)經(jing)驗，從資金支(zhi)持(chi)、場景開放、創(chuang)(chuang)新(xin)平臺等方面提(ti)升政(zheng)策(ce)支(zhi)持(chi)力度，確保頭部企業留(liu)在(zai)(zai)北(bei)京(jing)，并吸引更多(duo)創(chuang)(chuang)新(xin)主(zhu)體落地(di)(di)北(bei)京(jing)。積極爭取國家相關部門支(zhi)持(chi)，探索空(kong)間數(shu)據共享和(he)使用(yong)、民用(yong)航天發射(she)許(xu)可、低軌衛星出口等政(zheng)策(ce)在(zai)(zai)北(bei)京(jing)的(de)先行先試(shi)。
深(shen)度布局京津冀(ji)產(chan)業配(pei)套協同(tong)(tong)。依托京津冀(ji)統籌協調機(ji)制，充分發揮天津、河(he)北在(zai)(zai)關鍵(jian)零部(bu)件制造、配(pei)套服務(wu)等方(fang)面的能力，推動(dong)京津冀(ji)商業航(hang)天產(chan)業鏈深(shen)度融合協同(tong)(tong)，加大北京創新成果在(zai)(zai)津冀(ji)落地轉化(hua)，并推動(dong)京津冀(ji)協同(tong)(tong)拓展一批應用場(chang)景。
優(you)化完善產業(ye)(ye)(ye)高質效生(sheng)態體系(xi)。積(ji)極探(tan)索設立契合商業(ye)(ye)(ye)航天(tian)發(fa)(fa)展(zhan)特(te)點(dian)的(de)產業(ye)(ye)(ye)投(tou)資基金，拓寬企業(ye)(ye)(ye)融(rong)資渠(qu)道。支持聚(ju)焦衛星(xing)數據安(an)全(quan)管理(li)、通信協議、接口規范、服(fu)務質量等方面的(de)標準(zhun)體系(xi)，提前規劃(hua)布局，搶占(zhan)行業(ye)(ye)(ye)發(fa)(fa)展(zhan)制高點(dian)。加大(da)高質量人才尤其是產業(ye)(ye)(ye)所需的(de)工程(cheng)師人才培養，為產業(ye)(ye)(ye)發(fa)(fa)展(zhan)注(zhu)入源(yuan)源(yuan)不斷的(de)活力。
作 者
王敏，高(gao)級(ji)經濟師(shi)(shi)、咨詢工程師(shi)(shi)（投資(zi)），長期跟蹤數字經濟、商業航天產(chan)業發展
盧(lu)躍(yue)，咨詢師，長(chang)期(qi)跟(gen)蹤商業航(hang)天產(chan)業發展(zhan)
柯文(wen)媛，中級經濟師，長期跟蹤數字化轉型、商業(ye)航天產(chan)業(ye)發(fa)展
